7月19日，远洋集团早盘高开，股价一度高潮10%，抵制发稿报0.395港元/股，涨幅5.33%，当今总市值30.08亿港元。

股价异动背后，昨昼夜深，远洋集团初次浮现境外债重组决策，向债权东说念主提供了新单子或新贷款、强制可迂曲债券、新永续债动作重组对价，共掩盖债务本金56.36亿好意思元。

决策浮现，远洋将面向债权东说念主刊行年利率3%的22亿好意思元新债，并提供全面空洞的增信保险。剩余债务金额，可置换为两年期无息强制可转债，在重组收效后的商定技巧聘用转股，或在收效后满24个月时一齐转股。债权东说念主也可聘用新永续债动作替代项。

具体而言，远洋集团将提供本金额22亿好意思元的新债务，主要包括新贷款和新单子，新债务将在重组文献收效的第三年起空闲偿还，按年利率3.00%每半年支付一次现款利息。

为饱读舞债权东说念主补助新债务决策，远洋提供了多项境外钞票的抵质押或其他容颜的增信，拟新增加家景外主体担保、提供多个境内钞票的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，其中便包括旗下物业公司远洋干事等境外钞票。

抵制公告日，远洋集团障碍捏有远洋干事63.82%的股份。远洋干事示意，已严防到集团将对些许境外钞票（包括远洋集团捏有的公司些许股份）进行典质，动作新债务的担保。“该决策不会影响远洋控股动作控股股东的地位，亦不会影响集团日常营运。”

除了领域占比不到一半的新债务，债权东说念主还可聘用强制可迂曲债券，能在三个技巧节点迂曲为远洋集团的庸碌股份。关于新永续证券，公告浮现，应计分拨领先为每年1.00%，每半年支付，分拨率每36个月按每年1.00%递加，最高分拨率为每年5.00%。

远洋示意，已往几个月，公司一直在与债权东说念主保捏竖立性对话，以达成合乎各方利益的境外债重组决策，决策过程与讼师和沉静算帐分析师的多方商讨与多轮论证，旨在最大化债权东说念主的价值回收，同期为公司建树恒久可捏续的成本结构，为畴昔洽商发展创造更成心的环境。

公告浮现，当今远洋已负责取得境外银团和谐委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总数的约50%）对重组决策主要条目的欢喜，且已有债权东说念主签署重组补助左券（“RSA”）。

“本次银团和谐委员会的补助与RSA的刚烈，是公司境外债务激动的一个进攻里程碑，远洋对此示意感谢，并邀请更多债权东说念主加入RSA，共同推动重组决策的本质。”该集团称。

此外，针对“清盘呈请”一事，远洋方面称，香港高档法院已将清盘呈请的初次聆讯日历定为2024年9月11日，董事局以为呈请并不代表其他捏份者的利益，可能毁伤公司的价值，将寻求法律步调以坚决反对，并与呈请东说念主友善协商，妥善处理关联事宜。

连年来，房企多半面对流动性挑战，已往两年远洋通过钞票科罚等步调，公开阛阓累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债缓期；同期，远洋本年已寄托住宅1.83万套，超60个款式插足融资补助“白名单”，上半年欧洲杯体育拓展代建业务面积朝上220万平米。

克而瑞分析指出，房企全体债务重组告捷，不仅不错暂时从偿债压力中抽身，同期也成心于改善阛阓预期、终了可捏续洽商，并向成本阛阓开释积极信号，有望再次买通融资渠说念。

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孙梦凡

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